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云计算行业投资研究报告:云计算行业发展迅速 技术和市场共振发展

本文来源于网络整理 2017-11-15 16:11

  云计算行业发展迅速,根据前瞻数据库数据显示,预计 2017年中国云计算市场规模将达到 699 亿元,增速达到 35.3%。我们建议关注云基础设施供应商, 主要投资逻辑如下:

  1) 行业发展快,设备需求量大:国内云计算和美国相差约 4年,云基础设施行业处于快速发展阶段,设备需求量急遽增加。

  2) 新产品带来毛利率提升:人工智能+硬件设备等新产品出现, AI 服务器等设备爆发增长,产品毛利率提升。

  3) 易于切入云计算行业:硬件设备(服务器、网络设备、存储)加上虚拟化云平台构成了私有云。 因此,云设备供应商基于硬件产品优势,易于切入私有云领域。

  4) 存在垂直整合的空间:云基础设施行业毛利率相对低,上游芯片行业和下游公有云平台发展良好,企业通过合作方式进入上游芯片市场,或者向下游拓展到公有云领域,将增强企业的价值。

  推荐关注:浪潮信息、紫光股份和中科曙光

  根据易观智库报告,预计 2018 年,中国 SaaS 市场规模将超过140 亿元,增速达 35%。因此,在 SaaS 领域,推荐关注向 SaaS 转型的领先的传统软件企业和垂直行业的 SaaS 企业,投资逻辑如下:

  1) 良好的客户基础,是传统软件企业迈向 Saas 的最大竞争优势:和初创的 Saas 企业相比,传统软件公司服务数以千计的大中型企业多年,了解客户的需求和业务流程,在 Saas 模式逐渐被客户接受的情形下,转型难度相对较小。

  2) 传统软件企业产品优势显着:通过多年服务客户的积累,结合公司成熟产品的开发经验,易于开发出质量高,客户满意的 Saas软件,从而更好地服务客户。

  3) 垂直行业的 SaaS 企业:深耕垂直行业,充分了解行业的特定需求,易于借助产品和渠道优势迅速占领垂直行业的客户市场推荐关注:广联达、用友网络和金财互联

  风险提示: 云计算市场未来发展状况存在不确定性,相关公司的业务进展状况 存在不确定性。传统软件企业向 SaaS 转型的进度存在不确定性等。


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